پسری نوجوان به نام «شوزو» برای کمک به دختری غریبه که به خاطر گردنبند جادویی‌اش مورد حمله قرار گرفته، وارد عمل می‌شود. اما ناگهان به دنیایی دیگر منتقل می‌شود؛ جایی که آب بسیار کمیاب است و او مجبور می‌شود به ارتشی از کودکان بپیوندد.

در جزیره ای دورافتاده، یکی از محبوب ترین و معروف ترین دختران جهان به نام اوتا، برای اولین بار به روی صحنه می رود و تلاش می کند تا هویت خود را از مردم پنهان کند، اما به زودی در معرض خطر قرار می گیرد و ...

این انیمه، دو داستان "ایشی اوکوشی" و "ایاشیکی رایوهوشا" را روایت می کند. در ایشی اوکوشی، ناتسومه در یک جنگل با یوکای کوچکی به نام میتسومی ملاقات می کند. به میتسومی سپرده شده است تا یوکای الهی "ایواتتسو" را از خواب عمیق بیدار کند. میتسومی هم ذهن ناتسومه را سنگین می کند و او تصمیم می گیرد تا به میتسومی کمک کند. در ایاشیکی رایوهوشا، یک بازدید کننده مرموز در مقابل تانوما ظاهر می شود. تقریبا هر روز بازدید کننده ای به دیدار تانوما می آید و ....